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国泰君安:消费行情进行中 战略看多大制造

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发表于 2017-11-16 16:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
从现在到2020年是全面建成小康社会决胜期,供给侧结构性改革从减法转向加法,全球朱格拉周期开启叠加国内存量设备更新,战略性看多新工业革命,尤其是具有业绩支撑、且能够在决胜三年中较早发挥新经济支撑作用,并在国际竞争格局中具有领先地位或弯道超车可能的相关领域。

                                
                                    


                                                
                                                                                                                
            
经济、金融监管、流动性预期波动影响了市场节奏。今年年初到3月,经济预期改善叠加春季开工旺季,周期股表现突出;3-5月,经济预期前高后低和金融监管调控下消费崛起;5-9月,经济悲观预期修复、中报数据超预期叠加环保限产,周期股掀起年内第二波行情;9月开始,周期品价格上有顶预期强化,通胀预期升温,传统消费旺季来临下,消费行情演绎。

               
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